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南宋时期，惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后，郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵，认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故，彼此倾心，但因华筝之婚约在先，以及江南七怪的反对

西北边境司机李军被迫卷入毒枭阴谋，后成为警方线人，缉毒警唐旭东拼死追凶，毒枭张虎荒漠制毒、正邪较量在血色中迎来对决。